2018全国文物艺术品拍卖：亿元拍品减少，成交额跌两成https://www.huajia.cc 2019.02.18 19:01 来源：艺术市场 发表评论(0)
中国拍卖行业协会艺委会日前发布《2018年全国10家文物艺术品拍卖公司述评》，述评以全国10家具有代表性的拍卖企业为样本，解析2018年全国文物艺术品拍卖市场基本趋势及情况。 根据述评，去年全国文物艺术品拍卖市场回落，成交额较上年回落近两成。由于高价拍品大幅减少，也把单件拍品成交均价拉至7年来最低。 成交额下降，成交率上升 受经济环境影响，全国文物艺术品拍卖市场在2018年出现回落，10家公司全年共上拍64946件（套），成交48420件（套），成交率74.56%，成交额176.35亿元。 较2017年成交量基本持平，成交额下降19.94%，但成交率提升了1.73个百分点，成为自2012年以来的最高点。 油画及当代艺术、古籍碑帖成为年度热点 2018年度，10家公司共成交古籍碑帖6.52亿元，较上年增长152.71%，并且出现了“曹锟旧藏宋刻孤本《石壁精舍音注唐书详节》”、“安思远藏善本碑帖十一种”两件亿元拍品，在其带动下，全年古籍碑帖市场份额提升了2.53个百分点。 与此同时，10家公司在油画及当代艺术方面共计成交21.65亿元，较上年增长34.22%，市场份额也提升4.96个百分点。
安思远藏善本碑帖十一种 1.926亿元 世界最贵善本纪录 中国嘉德拍卖 中国书画下降35.1% 2018年度，10家公司中国书画共成交13426件（套），成交率77.45%，成交额91.00亿元，成交额较上年下降35.10%。其中，古代书画成交24.77亿元，下降29.33%；近现代书画成交61.66亿元，下降34.61%；当代书画成交5.10亿元，下降超过一半。 均价跌至7年来最低 2018年度，由于高价拍品的大幅减少，10家公司单件拍品成交均价由2017年的44.55万元/件（套）下降至36.42万元/件（套），成为7年来最低值。然而，油画及当代艺术的均价达131.20万元/件（套），提升了58.80%。 百万元以下拍品成交占95% 2018年度，10家公司100万元以下拍品成交46064件（套），占比95.13%，较上年增加1.13个百分点；而100万元以上的拍品成交2356件（套），占比减少1.13个百分点。其中亿元拍品有10件(套)，较上年减少7件。 34个亿元专场 2018年度，10家公司成交率100%的专场共计46个，成交3296件（套），成交23.44亿元。而成交额在1亿元以上的专场有34个，共计成交2622件（套），成交率81.23%，成交额84.56亿元，较上年减少32亿元。 潘天寿《无限风光》领衔高端市场 2018年度，10家公司成交超过1000万元的拍品共计235件（套），总成交额70.55亿元，较2017年成交量减少7件（套），成交额减少22.06亿元。 潘天寿《无限风光》以2.87亿元成为本年度全国文物艺术品拍卖市场最高价拍品。
潘天寿《无限风光》
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△2010-2018年10家拍卖公司各季成交额趋势图 单位：亿元
△2010-2018年10家拍卖公司各季成交情况表 （二）中国书画是市场下调主要因素 2018年度，10家公司共举办中国书画拍卖139个专场，上拍17335件（套），成交13426件（套），成交率77.45%，成交额91.00亿元。较上年成交量增加1892件(套)，成交率提升近2个百分点，但成交额下降35.10%。
2018年度，10家公司共推出古代书画专场27个，上拍3738件（套），成交2622件（套），成交率70.14%，成交额24.77亿元，较上年成交量减少435件，成交额下降了29.33%。年度内千万级古代书画比上年减少23件，亿元级的数量由4件减至2件。
2018年度，10家公司共推出近现代书画专场90个，上拍11672件（套），成交9120件（套），成交率78.14%，成交额61.66亿元，较上年成交量减少1151件（套），成交额下降34.61%。年度内成交在五千万元以上的近现代书画作品达15件，与上一年度相等，但亿元作品由8件减少至5件。其中，中国嘉德推出的“大观——中国书画珍品之夜·近现代”专场总成交额达8.17亿元，潘天寿《无限风光》以2.875亿元成交，刷新个人拍卖纪录；北京保利推出的“中国近现代书画夜场”总成交额达4.69亿元。
2018年度，10家公司共推出当代书画专场20个，上拍1926件（套），成交1685件（套），成交率87.49%，成交额5.10亿元，成交量与上年相比减少305件（套），成交额下降53.13%。主要由于本年度过百万作品由上年的131件（套）减少至93件，而过千万的拍品仅有2件（套）。 （三）古籍碑帖、油画及当代艺术成为年度重要增长点
2018年度，10家公司共推出古籍碑帖专场18个，上拍4424件（套），成交3280件（套），成交率74.14%，成交额6.52亿元，较上年成交量增加了622件（套），成交额增长152.71%，主要原因是中国嘉德共成交两件亿元拍品，分别为曹锟旧藏宋刻孤本《石壁精舍音注唐书详节》、安思远藏善本碑帖十一种。在其带动下，今年全国古籍碑帖拍卖逆势增长，亮点频发。
2018年度，10家公司共推出油画及当代艺术专场30个，上拍2306件（套），成交1650件（套），成交率71.55%，成交额21.65亿元。较上年成交量减少320件（套），但成交额增长34.22%，多个艺术家作品在年度内创下拍卖记录。
2018年度，10家公司开设古典家具专场6个，上拍225件（套），成交144件（套），成交率64.00%，成交额2.97亿元；较上年成交量增加57件（套），成交额增长14.23%，共有7件（套）拍品成交过千万元，较上年增加2件（套）。
2018年度，10家公司共推出邮品钱币专场26个，上拍16348件（套），成交12769件（套），成交率78.11%，成交额3.25亿元；较上年成交量增加了1689件（套），成交额增长13.64%。
2018年度，10家公司共推出文房清供专场39个，上拍4960件（套），成交3569件（套），成交率71.69%，成交额5.85亿元；较上年成交量减少196件（套），但成交额增长9.35%。其中，西泠拍卖和上海朵云轩两家企业共计有20个专场，成交2.22亿元，占比37.95%。 （四）佛教艺术、瓷玉珍玩、宫廷艺术、信札手稿成交平稳
2018年度，10家公司共推出瓷玉珍玩专场51个，上拍6294件（套），成交4244件（套），成交率67.43%，成交额20.86亿元；较上年成交量减少609件（套），成交额基本持平。北京保利推出的乾隆御制洋彩江山万代如意耳琵琶尊以9487.5万元成交，成为该品类年度拍卖最高价。
2018年度，10家公司共推出宫廷相关艺术专场18个，上拍684件（套），成交467件（套），成交率68.27%，成交额11.55亿元；较上年成交量虽减少59件（套），但成交额保持稳定。
2018年度，10家公司共推出佛教相关艺术专场13个，上拍1122件（套），成交917件（套），成交率81.73%，成交额4.75亿元；较上年成交量增加17件（套），成交额略有增长。
2018年度，10家公司共推出信札手稿专场13个，上拍2387件（套），成交1674件（套），成交率70.13%，成交额1.95亿元。较上年成交量减少582件（套），而成交额基本持平。 （五）紫砂茗具、珠宝玉石有较大下降
2018年度，10家公司共推出紫砂茗具相关专场16个，上拍1364件（套），成交1073件（套），成交率78.67%，成交额2.10亿元。较上年成交量减少335件（套），成交额下降13.93%，两年内呈持续下降态势。
2018年度，10家公司共推出珠宝玉石专场11个，上拍1656件（套），成交1027件（套），成交率62.02%，成交额6.47亿元，成交量较上年减少103件（套），成交额减少10.76%。 二、拍品结构 （一）门类结构
2018年度，10家公司中国书画成交额占比51.60%，与上年的63.66%下落超过12个百分点。其中，居首位的近现代书画占比34.96%，较上年下降7.85个百分点，下降幅度最大；古代书画占比14.05%，较上年下调1.86个百分点；当代书画占比2.89%，较上年下降2.05个百分点。
2018年度，古籍碑帖成交额占比3.70%，相较于上年的1.17%增长了2.53个百分点。首要原因在于年度内成交2件（套）亿元拍品，其中安思远藏善本碑帖十一种以1.93亿元成交，占该品类总成交额的29.60%。
2018年度，油画及当代艺术成交额占比12.28%，增长4.96个百分点；瓷玉珍玩成交额占比11.85%，珠宝玉石成交额占比3.67%，文房清供成交额占比3.32%，佛教艺术成交额占比2.69%，邮品钱币成交额占比1.84%，古典家具成交额占比1.68%，紫砂茗具成交额占比1.19%，较上年均有增长。
△2018年10家公司各拍品门类市场份额变化情况 （二）拍品均价
2018年度，由于高价拍品的大幅减少，10家公司单件拍品成交均价由2017年的44.55万元/件（套）下降至36.42万元/件（套）。10家公司拍品均价的峰值是在2011年，达65.28万元/件（套），此后随着市场调整，2016、2017年持续回升，而本年度跌落至7年来最低值。
△2011-2018年10家公司单件拍品均价
2018年度，各拍品门类中，古典家具、油画及当代艺术均价在百万元以上，分别为247.26万元/件（套）、131.20万元/件（套）。其中，古典家具同比上年下降17.33%，而油画及当代艺术增幅较大，增长58.80%，位居第二。 相较于上年，2018年度古籍碑帖均价增幅最大，达105.26%，连续两年增幅超过100%。此外，瓷玉珍玩、文房清供、紫砂茗具等门类也有不同程度增长。 相比之下，古代书画、近现代书画、当代书画、佛教艺术、邮品钱币和珠宝玉石等门类的均价呈现不同程度下调，分别为94.47万元/件（套）、67.61万元/件（套）、30.29万元/件（套）、51.81万元/件（套）、2.54万元/件（套）、62.97万元/件（套）。其中，古代书画自2014年以来首次跌破100万元/件（套）。
△2018年10家公司各拍品门类均价 （三）价位结构
2018年度，10家公司100万元以下拍品数量为46064件（套），占比95.13%，较上年增加1.13个百分点。100（含）-1000万元区间成交拍品2121件（套），占比4.38%， 较上年下降1.13个百分点；1000（含）-5000万元成交拍品206件（套），占比0.43%，较上年提升0.01%。5000万元以上拍品数量为29件（套），占比0.06 %，较上年下降0.01个百分点。
2018年度，10家公司亿元拍品共计10件，总成交额为14.05亿元，占年度10家公司总成交额7.97%。但较上年成交量减少7件，成交额减少22.87亿元。
△2018年10家公司成交拍品价档区间分布 三、重要专场及高价拍品 （一）重要专场 2018年度，10家公司整体成交率再创新高，说明各企业在征集拍品时加大了力度，把提高品质度和精准度作为重要目标，白手套专场和亿元专场也将成为市场的主要部分。
2018年度，10家公司成交率100%的专场共计46个，成交3296件（套），成交23.44亿元，较上年增加3个专场、804件（套），而成交额减少10.84亿元。白手套专场以名家私人收藏类最多，精选珍品类次之，艺术名家和特别策划类较少。 其中，名家收藏的专场有： 逢辰现世——曹锟旧藏宋刻孤本《石壁精舍音注唐书详节》 稀世珍宝——黄丕烈旧藏宋拓石刻孤本 景元（二）——斯彼尔曼等典藏西天梵相三尊 天工开物——重要私人珍藏瓷器夜场 逍遥座——十面灵璧山居甄藏重要明清家具 秀仪之馨——郭秀仪珍藏 洞天锦绣——重要私人收藏鼻烟壶 在阳光下——何溶 冯湘——伉俪藏画 紫泥春华——松涛园旧藏宜兴紫砂 浮光掠影——启功先生旧藏 玲珑室故纸——马裕藻，马巽伯父子珍藏文翰等 精选珍品类专场有： 石蕴山辉·巴林石集珍专场 什袭之藏Ⅱ——马钱特暨东瀛甄选明瓷萃珍 翦翦风——翦淞阁精选文房名品 什袭之藏——马钱特九秩晋三甄选清瓷御窑隽品 中国近现代书画（一） 西泠印社部分社员作品专场，御翫·宮廷珍藏等 艺术名家专场有： 景行维贤·启功作品专场 给人们甜蜜——古元作品专场 落脱身心——井上有一的墨道笔痕 西泠印社部分社员作品专场 法书楹联 特别策划方面专场有： 禹贡（一）——成窑三清 禹贡（二）秋江碧——乾隆御制洋彩江山万代如意耳琵琶尊 禹贡（二）——三千年结实雍正过枝八桃五蝠盘成对 禹贡（三）——铜点金“乾隆御览之宝”宝玺 明韵欧风等
2018年度，10家公司成交额在1亿元以上的专场有34个，共计上拍3256件（套），成交2622件（套），成交率81.23%，成交额84.56亿元。较上年成交量减少840件（套），成交额减少32亿元。但亿元专场数量仅占总数的8.5%，却贡献了47.95%的成交份额。 亿元专场的单件均价高达322.49万元，而单件成交在1000万元以上的拍品有160件（套），单件成交在5000万元以上的拍品有26件（套）。 亿元专场中，北京保利占12个，成交额共计34.53亿元，其中春季推出的“震古烁今——从宋到近现代的中国书画”专场15件拍品悉数成交，且产生11件过千万拍品；而中国嘉德占10个专场，成交额共计27.60亿元，其中秋季拍卖推出的“大观——中国书画珍品之夜·近现代”专场成交8.17亿元，产生两件过亿拍品，成为本年度成交额最高的专场。 （二）高价拍品 2018年度，10家公司成交超过1000万元的拍品共计235件（套），总成交额70.55亿元，较2017年成交量减少7件（套），成交额减少22.06亿元；其中有10件(套)过亿元拍品，较上年减少7件。
235件（套）拍品的企业分布情况是： 北京保利94件（套），共计30.19亿元 中国嘉德67件（套），共计24.12亿元 北京匡时38件（套），共计8.92亿元 西泠拍卖13件（套），共计2.23亿元 广东崇正7件（套），共计2.13亿元 北京荣宝10件（套），共计1.93亿元 上海朵云轩2件（套），共计0.35亿元 北京诚轩2件（套），共计0.28亿元 北京华辰1件（套），共计0.22亿元 北京翰海1件（套），共计0.17亿元 235件（套）拍品的门类分布情况是： 当代书画5件（套），成交2.14亿元 近现代书画68件（套），成交24.22亿元 古代书画43件（套），成交12.46亿元 瓷玉珍玩27件（套），成交7.25亿元 文房清供5件（套），成交1.80亿元 信札手稿2件（套），成交0.25亿元 油画及当代艺术49件（套），成交11.85亿元 佛教艺术6件（套），成交1.44亿元 珠宝玉石17件，成交3.11亿元 古籍碑帖4件（套），成交4.27亿元 古典家具7件（套），成交1.48亿元 邮品钱币1件（套），成交0.14亿元 其他门类1件（套），成交0.14亿元
△2018年10家公司1000万元以上成交拍品的门类分布
2018年度，近现代书画板块中以潘天寿《无限风光》最为突出，以2.87亿元高价成交，成为本年度全国文物艺术品拍卖市场最高价作品。傅抱石高价作品在出现最多，过千万作品成交13件（套），共计4.49亿元。李可染、齐白石、潘天寿、张大千、黄宾虹、吴昌硕等近现代大师作品表现依然不俗，千万级拍品分别成交8件（套）、13件（套）、1件（套）、8件（套）、7件（套）、2件（套）。
△2018年10家公司1000万元以上成交作品中部分近现代大师成交状况 四、行业建设重要纪事 2018年，随着国家对文化的不断重视，一系列支持文化产业和文物保护的文件和措施相继出台，文物艺术品拍卖相关法律法规也进一步得到完善，艺术品进口关税大幅下调，但拍卖价款增值税发票成为年度新问题。与此同时，年度内拍卖行业自身在自律规范、形象宣传、标杆树立、资源整合等方面也做了很多建设性工作，确保行业稳步前行。 （一）1月9日，《著作权法（修订草案送审稿）》专家研讨会在京召开，中央有关部门负责人和相关领域专家参加研讨。 （二）1月9日，国家文物局党组第一次会议通过《国家文物局2018年工作要点》，其中第20条提出要推动出台关于加强民间收藏文物保护利用、促进文物市场健康发展的政策文件，开展文物流通领域“登记-交易”制度试点。 （三）4月13日，中拍协艺委会举办“2018中国文物艺术品拍卖市场年度峰会”在绍兴召开，峰会以“坚守与前行”为主题，探讨中国拍卖行业未来发展应当坚守的精神、法规和道德准则，以及新时代下行业发展的方向和路径。 （四）4月13日，中拍协艺委会与中国博物馆协会非国有博物馆专业委员会签署战略合作协议。双方将建立长期、紧密的交流关系，共同为双方会员搭建平台，推动两个领域之间的信息互换、资源整合和业务合作。 （五）5月4日，中共上海市委宣传部、上海文广局等11个部门印发《关于促进上海艺术品产业发展的实施办法》，致力于把上海建设成为世界重要艺术品交易中心之一，《办法》提出了若干支持艺术品拍卖机构发展的措施。 （六）5月31日，国务院关税税则委员会印发《关于降低日用消费品进口关税的公告（税委会公告〔2018〕4号）》，决定自2018年7月1日起降低部分进口日用消费品的最惠国税率。其中对第97章“艺术品、收藏品及古物”按最惠国税率一半以上降税，油画、粉画及其他手绘画原件，雕版画、印制画、石印画的原本，各种材料制的雕塑品原件等主要艺术门类的关税降至1%。而唐卡由12%下调至6%，手绘油画、粉画及其他画的复制品，拼贴画及类似装饰板、使用或未使用的邮票等由14%下调至6%。 （七）6月19日，文化和旅游部发布《全国文化市场黑名单管理办法》，该办法是在原《文化市场黑名单管理办法（试行）》的基础上进行了修订，成为构建以信用监管为核心的事中事后监管体系的重要措施之一。 （八）7月25日，国家税务总局发布2018年第42号公告，明确“拍卖行受托拍卖取得的手续费或佣金收入按照‘经纪代理服务’缴纳增值税”，同时停止执行《国家税务总局关于拍卖会取得的拍卖收入征收增值税、营业税有关问题的通知（国税发〔1999〕40号）》。这一调整虽解决了国税发〔1999〕40号将拍卖价款的增值税落在拍卖企业头上的不合理规定（多年来大部分地方也未执行），但未考虑到文物艺术品拍卖依据《拍卖法》买卖双方保密，且98%以上均为个人。拍卖价款的增值税发票由委托人自行开具给买受人的操作不具操作性。就此，中拍协艺委会已向国家税务总局反映，得到理解和重视，目前正在研究解决。 （九）8月9日，第三届中国文物艺术品拍卖排行榜（青花奖）颁奖典礼在上海举行。本届“青花奖”就2017年度企业经营情况，分别从经营规模、企业创税、结算能力、佣金能力、盈利能力、增长能力、特色业务、地区情况，以及拍卖相关合作领域等方面设置9个单项奖，并依据实收拍品款、结算率、佣金率、利润率、成交率、增长率等6项指标综合评比出年度“十佳企业”。共有26家企业获得殊荣。 （十）9月4日下午，中拍协艺委会受文化和旅游部文化市场司委托，召集部分在京成员企业进行座谈。会议主要听取业界对当前艺术品拍卖市场政策和管理的意见建议，并就如何进一步加强艺术品内容自审和监管进行座谈。 （十一）10月初，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强文物保护利用改革的若干意见》，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《意见》明确要求促进文物市场活跃有序发展。制定关于引导民间收藏文物保护利用促进文物市场健康发展的意见，开展文物流通领域登记交易制度试点。建立全国文物购销拍卖信息与信用管理系统，接入全国信用信息共享平台，开展守信联合奖励和失信联合惩戒。规范文物鉴定机构发展，多层次开展文物鉴定服务。适时扩大享受文物进口免税政策的文物收藏单位名单，促进海外文物回流。 （十二）10月29日，国务院印发《关于严格管制犀牛和虎骨及其制品经营利用活动的通知》，废止1993年发布的《国务院关于禁止犀牛角和虎骨贸易的通知》。《通知》指出，“出售、购买、进出口属于文物的犀牛角和虎骨制品，以及临时进境用于文化交流的含犀牛或虎制品的物品，要经文化和旅游部、国家文物局各依其职责确认后实施，仅限于文物保护、公众展示或文化交流等目的，并禁止通过市场摆卖和网络渠道交易。”同时对来源合法的个人收藏犀角和虎制品，允许按规定加载专用标识后进行赠予或继承，不得出售、购买或用作其他商业目的。 （十三）11月1日，中拍协印发《关于加强艺术品拍卖标的内容审核的指导意见》，要求各艺术品拍卖企业一要提高政治意识，自觉践行社会主义核心价值观，坚持正确价值导向，做到思想、艺术、市场三统一；二要建立、完善艺术品拍卖标的自审制度，明确审核人员岗位职责，强化企业主体责任，确保拍卖标的合法性。三要要与属地文化和旅游行政管理部门加强联系，建立沟通机制，接受行政指导。 （十四）11月9日，国家文物局印发《关于优化文物拍卖许可证审批服务工作的通知》，用五项举措优化文物拍卖许可审批。 （十五）11月22日，“贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强文物保护利用改革的若干意见》工作协商推进会暨全国文物安全工作部际联席会议”在京召开，会议研究落实中央重大决策部署，加强部门协作、形成工作合力，共同推进新时代文物保护利用改革。 （十六）11月23日，国务院印发《关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知（国发〔2018〕38号）》，其中第二十二条明确支持“开展艺术品保税仓储，在自贸试验区内海关特殊监管区域之间以及海关特殊监管区域与境外之间进出货的备案环节，省级文化部门不再核发批准文件。支持开展艺术品进出口经营活动，凭省级文化部门核发的准予进出口批准文件办理海关验放手续；省级文化部门核发的批准文件在有效期内可一证多批使用，但最多不超过六批。” （十七）11月26日，由北京市文物局和北京拍卖行业协会联合主办的“北京市文物拍卖企业工作会暨业务培训班”在北京召开。 （十八）12月3日，中拍协艺委会向国务院关税税则委员会、财政部等有关部门上报《关于我国文物艺术品进境（口）税收的情况反映及建议》，继续反映关税降低后仍然存在的个人携带进境25%进口税和货物进口环节16%增值税问题及影响。 （十九）12月4日，国家文物局在江苏省南京市、苏州市启动文物流通领域登记交易制度试点工作。试点工作实施期间，江苏省文物局等单位依据文物经营主体提出的文物标的申报信息情况，文物经营主体开展文物拍卖、购销活动情况和拍卖、购销记录的备案情况，探索建立文物流通领域信用信息体系。 （二十）12月11日，国家文物局划拨中国国家博物馆青铜“虎鎣”入藏仪式在中国国家博物馆举行。刘玉珠局长在讲话中特别感谢中国拍卖行业协会和各拍卖企业多年来为文物回流所做出的贡献，以及在此次“虎鎣”回归上所做的推动工作。 （二十一）12月13日，中拍协召开2018年拍卖行业各级人大代表、政协委员座谈会。会上就如何推动减免文物艺术品进口税税率，落实《电子商务法》促进网络拍卖有序发展等事项进行研究。
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